中国(广州)国际建筑装饰博览会
2022年7月8-11日 广交会琶洲展馆

2022广州国际建筑陶瓷博览会

透过2021广州建博会,解析智能家居9大发展趋势!(上篇)

7月20日,为期4天的2021年广州建博会盛大开幕,截至今日,建博会逐渐进入尾声。透过今年的建博会,我们大致能够看到智能家居行业的新品方向、行业现状以及市场发展趋势。

作为广州战胜本轮本土疫情后的首场超大型线下展会,2021年第二十三届广州建博会在广交会展馆、保利世贸博览馆两个馆同时开展,展览总面积达40万㎡,以“建装理想家,服务新格局”为主题,围绕行业热点,深度展现建材家居产业链的整体布局。

在建博会上的智能家居展馆中,不乏“传统家电、互联网、安防”巨头等“三分天下”的厂商前来参展。展会期间,慧聪物联网走访了萤石、艾拉、立林、涂鸦、TCL、鸿雁、视声、因特等20余家企业,紧扣新品、技术方案、市场,挖掘智能家居行业发展现状及趋势。

以下是慧聪物联网根据走访展会各大企业及综合行业情况,解析的智能家居9大发展趋势(上篇)。如有不同意见,欢迎留言讨论。

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上游缺芯将常态化

供应链战略自救降低影响

目前,智能家居产业链上游主要是元器件部分,主流芯片供应商有Marvell、英特尔、ARM等;传感器方面主要被博世、意法半导体、德州仪器、霍尼韦尔等占据。

智能家居相关芯片种类较多,主要包括提供智能连接的Wi-Fi/蓝牙芯片、功率芯片、AI芯片(用于深度学习、图像识别、语音识别等)、电源管理芯片、电机驱动芯片、LED驱动芯片、智能传感器芯片、智能控制芯片(MCU、SoC)、物联网(IoT)芯片、智能计量芯片等。

169行,行行都缺芯,芯片短缺从最初的汽车领域逐渐蔓延到家电领域。2020年12月,中国科学院微电子研究所主任王云曾指出,国内家电行业芯片市场约500亿元人民币,本土化配套率仅5%。由此可见,核心关键零部件的短板攻破仍然存在较大空间。

建博会上,不少厂家对记者表示,智能家居领域大部分中高端芯片仍然依赖进口,例如空调的MCU主控芯片主要被瑞萨、英飞凌、东芝等外资品牌垄断。对于缺芯潮带给智能家居厂商的影响,记者在建博会现场听到2种声音:

一方面,不少厂家表示,下游订单量源源不断,但苦于上游芯片没办法拿货。有的厂家直言:有些MCU涨幅达到200%,有钱也拿不到货,在“做也是亏,不做也是亏的”情况下,只能靠“抢”二手货或者限制本身产品出货量。

另一方面,也有厂家表示缺芯目前对企业影响不大,首先相对于汽车等领域,家电的控制芯片对技术要求和生产的难度没有那么高,有部分芯片可以实现自供,当然高端的芯片仍然依赖进口。如果上游处于不平衡状态,还是会有一定影响,未来有可能保持持续涨价的趋势。

对于这样一个缺芯局势,各大智能家居厂商又是如何应对?建博会上,鸿雁相关负责人对慧聪物联网表示,智能家居终端设备中会用到大量芯片,例如10个芯片中可能缺3-4个,不是所有芯片都缺,所以可以寻找替代方案进行调整方案保证出货。

艾拉物联CEO刘渝龙向慧聪物联网表示,艾拉在通信模组方面靠自供来应对缺芯情况,未来产业将发生2个变化:一方面,上游原材料例如晶振、flash等涨幅20-30%,预估导致终端价格涨幅达到50%-80%;另一方面,上游交期已经超过40周,做好供应链策略是绝大部分厂家的未来的主要战略。

按照产业规律来说,全屋智能的旺季基本出现在Q3、Q4,一方面市场集中需求出现短期爆发式增长,另一方面供给端供应不足,将持续呈现一个矛盾的市场状况。

据了解,目前智能家居领域大规模运用的是20nm制程的芯片,但国内芯片制造企业在20nm制程上仍然较为吃力,国产替代打破20nm制程瓶颈预计仍然需要5年左右的时间。IC产业链是全球协作的产物,一方面由于疫情导致芯片生产效率受阻,另一方面来自汽车、电子产品的需求订单量猛增。

相对来说,芯片产业链复杂冗长,投产周期大约需2-3年,所以长期来看,缺芯将是常态化现象,只是对各家产品线有不同程度影响。

2

单品智能vs全屋智能

根基打稳告别“空中楼阁”

在新基建的背景下,随着5G通信技术、人工智能的快速应用与普及,万物互联已成为经济社会的发展趋势,智能家居也迎来发展机遇。

据IDC公布的数据显示,面对新冠疫情和上游供应紧缺带来的压力,2020年全年中国智能家居设备市场出货量为2亿台,同比下降1.9%;2021Q1国内智能家居出货量达到4699万台,同比增长27.7%。IDC预计,2021年中国智能家居市场预计全年出货量接近2.6亿台,同比增长26.7%。

从2016年以来,智能家居这个热门词汇便在各大行业中频频出圈,从单品智能到全屋智能等概念也被反复提到。但从目前的市场发展情况来看,经过数年的发展,智能家居出货量有所增长,但是渗透率仅有5%。相比于前几年大多厂商大肆宣扬全屋智能概念,今年建博会上,也有不少厂家在强调单品智能的重要性。

强调单品智能的相关厂商向记者表示,因为全屋智能场景化思维与智能家电单品化思维的不同,当下大多厂商虽然都在主推全屋智能,此前无论是传统家电巨头的海尔、海信、TCL,还是互联网跨界巨头的小米、百度等都在强调全屋智能,不少厂家纷纷跟风效仿,但实际情况是产品体验却良莠不齐,更多是在概念上强调,存在很大的落地距离。

造成存在差距的原因主要体现在:一方面,智能单品之间的互联互通缺乏统一连接标准;另一方面,兼容开放性差导致场景使用的局限性。

尽管如此,力推全屋智能的厂商在建博会上仍然占到了大多数。建博会上,诸如云米、欧瑞博、Aqara、狄耐克等都重点强调全屋智能的概念,也推出相应产品和方案。

TCL相关负责人向慧聪物联网表示,目前TCL在全屋智能与智能单品之间的占比为7:3,全屋是核心产品线,这主要由于疫情后市场对于整体化解决方案/交付需求有所上升,但单品仍然存在一定比例。

云米CEO陈小平则表示,相较于传统家电品牌擅长在单一产品上的成功,在全新的智能化时代,一站式产品解决方案以及AI、算法方面的能力是突围优势,他强调目前行业内只有云米一家能为消费者提供一站式全屋配齐的智能化解决方案。

经过日均3万步的展会深入走访,慧聪物联网在展会现场看到大量炫酷的科技场景,但也有一些“意外”情况,例如打着全屋智能的口号在操作演示时出现控制不灵敏,或者没有操控时却做出反应的情况,令人咋舌;此外还有一些追求外观炫酷,实则并不十分解决刚需的场景应用,也一度让笔者觉得有些“浪费表情”。

综合下来,慧聪物联网认为,全屋智能最终考验的是厂商对于整个智能场景的控制和连接适配能力,也一定是未来长远发展的趋势,但在此之前将单品智能落地到实在场景并且优化,再发力全屋智能也许市场反馈会更佳。

反之,在单品智能还未“合格”的情况下,整个市场纷纷打着“全屋智能”的口号,更多像是厂商营销的噱头。根基不稳,则如同造就“空中楼阁”,说塌就塌。

3

行业标准缺失

通信协议痛点亟需打通

过去几年,随着5G、物联网、人工智能等新兴技术的快速发展,以及国内消费结构的转型升级,智能家居行业呈现出强大的生命力,单品智能走向全屋智能赛道的竞争也很激烈。

慧聪物联网发现:从此次建博会各大企业推出的新品来看,大企业通常将自家硬件设备搭载自家软件平台;尚未打造自身软件操作平台的企业,则与大企业软件平台形成战略合作,将自家硬件接入别家平台,从而形成智能系统。然而,当不同品类的智能单品出现在同一场景时,由于通信协议未打通,未能做到真正的互联互通。

现阶段,智能家居单品接近200个,不同品类之间较广泛应用的通信技术有Wi-Fi、蓝牙和Zigbee等,而随着5G、万物互联时代的到来,各通信技术之间不互通造成智能单品落地使用也不能够做到真正的万物互联。

现在市面上的互联互通连接协议有阿里的ALink、华为的HiLink、小米的MIoT和京东的JD Alpha等连接生态。然还没有任何一家具有足够的行业影响力,目前也暂未形成统一行业标准。

但未来,统一标准的出现是必然的。正如艾拉CEO刘渝龙所说:“随着时间和技术的沉淀,国内智能家居行业标准制定和一些痛点都会得到解决。”

相信随着通信技术的不断发展,上游芯片模组厂也将逐渐对协议的管理和标准化有更严格的要求,整个行业从无序走向有序,未来几年,行业或会出现“王者技术”,从而形成大一统的通信制式的管理。

建博会上,TCL透露,今年国家在智能家居统一标准方向已有大动作,TCL受邀参与讨论,预计今明年智能家居行业相关新国标会出台。

4

数据安全频上风口

隐私保护占据制高点

近期,滴滴违法违规收集用户个人信息再次将数据安全问题移至大众眼前,智能家居背后隐藏的安全隐患问题也被重提。通过办公联网冰箱盗取含企业数据的系统;黑客入侵智能冰箱系统,对用户家中门窗、电器、插座等智能设备操控等案例时有发生,当智能家居终端设备数据汇入网络的海洋,如果没有安全防御体系,偌大的家居用户隐私就相当于暴露在黑客眼前。

这次建博会上,笔者了解到TCL推出了一项“5D安全标准”,涵盖安全技术、生物安全技术、AI安全技术以及物联安全技术,使K6X型智能锁在智能解锁、信息安全和智能联控方面有了质的提升,助力其从全方位、多层次保护用户的居家安全。

此外,Ayla作为国内首家通过SOC3安全认证的企业也非常关注数据安全问题。一方面,Ayla坚持“一机一密钥”的原则,最大程度保障智能硬件不被黑客攻击和劫持;另一方面,传输端采用Ayla的私有协议,双向加密通信监管;到云端,则采取基于电信级安全的soc三认证的云服务,安全防护非常到位。此外,Ayla也已通过FCC、CE、SRRC等十多项国际权威认证,保障联网产品、边缘设备和网络安全,在安全等级上全国领先。

保仕盾表示,作为国内智能锁行业的领先品牌,将通过自己的数据库服务器加强保护用户隐私数据安全。然国内一些品牌商并没有自己的核心技术和后台服务器,更多的是依赖方案商的平台数据,所以在数据保护方面只能做到监管而不能采取有效措施保障用户隐私安全。

随着用户对智能家居安全关注度的提高,安全将成为底线,安全系数高也成为必然需求,如何率先抢占智能家居安全这一制高点,很大程度上会影响企业在智能家居领域的最终“决战”。

5

家居厂商抢先接入鸿蒙

合作共赢是大势所趋

万物互联的时代,没有人会是一座孤岛,无论是人还是设备都是万物互联的一部分,“我们的家”也在通过智能化、数字化进行互联。7月7日,格力继魅族后,高调宣布接入鸿蒙系统。事实上,不止格力,美的、九阳、苏泊尔等多家家电厂商都已接入鸿蒙系统,且双方合作产品已在华为商城上线.

在鸿蒙的“插一脚”下,智能家居赛道变得更加热闹。

据了解,鸿蒙系统有统一的控制中心,能够实现手机、平板电脑和其他不同设备终端无缝对接,从而提升智能家居不同设备间的响应速度,大幅改善用户体验,目前来看,无论是智能家居企业还是消费者都对其充满了期待。借助鸿蒙系统,更多的企业陆续推出套系家电,谋求全屋智能的落地。

在这次建博会上,慧聪物联网也了解到,TCL正在与华为就鸿蒙系统相关事宜进行洽谈。相关人员认为,华为安全性方面走在世界前列,虽然目前支持并接入鸿蒙系统的智能家居厂商体量还存在较大的上升空间,但随着时间的推移,应用厂家数量势必逐渐加大。

就家电企业而言,全屋智能是大势所趋,但落地并不理想,鸿蒙操作系统填补了“缺乏统一的接入标准”的部分空白,所以家电企业相对其他行业表现出空前的积极姿态。显而易见,未来的智能家居市场,单打独斗将不占据优势,合作共赢才是大势所趋。

2022年中国建博会(广州)
2022年第24届中国(广州)国际建筑装饰博览会(广州建材展)
同期举办:
2022中国(广州)国际智能家居展览会
2022中国(广州)国际厨房设备及配件展览会
2022中国(广州)国际卫浴及建筑陶瓷展览会
2022中国(广州)国际装饰材料展览会
2022中国(广州)国际涂料展览会
2022中国(广州)国际厨卫展览会
2022中国(广州)国际衣柜展览会
2022中国(广州)国际门窗展览会
2022中国(广州)国际岩板展览会

中国建博会(广州) 2022年-7月8-11日
地 址:广州琶洲·广交会展馆、保利世贸博览馆ABCD区

中国建博会(上海) 2022年-3月22-24日
地 址:上海虹桥·国家会展中心

中国建博会(深圳) 2022年-7月3-5日
地点: 深圳国际会展中心

主办单位: 中国对外贸易中心(集团)、中国建筑装饰协会
承办单位: 中国对外贸易广州展览总公司
展会规模: 42万平方米

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中国建博会(广州)之梦:打造大家居建装行业全球第一展。

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